Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение требует ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему, вышибале, нужна временная работа, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек изысканных манер, состоятельный, блестяще образованный. Ширли исполняет классическую музыку, что для чернокожего артиста того времени — редкость. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам Америки, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечит безопасность и поможет в непредвиденных ситуациях. Он нанимает Тони. Они — полные противоположности. Их взгляды, привычки, манера говорить — всё говорит о разности миров.
Эта совместная дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.