Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители расстаются. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до Великого Устюга. Там живёт Дед Мороз, а он, наверное, может всё исправить. Путь оказался долгим и непростым. Ваня столкнулся с разными людьми, попадал в трудные ситуации. Тем временем мама с папой, обнаружив его исчезновение, бросились на поиски. Успеют ли они найти сына до боя курантов? Смогут ли сами понять что-то важное?